Тенденции развития предприятий насосного машиностроения

Конкурентная среда. Несмотря на отмеченные негативные тенденции, Россия по-прежнему входит в число крупнейших мировых рынков нефтяных насосов, что обуславливает привлекательность сектора для выхода на него новых российских и иностранных участников.

Общей чертой, свойственной для всех сегментов рынка нефтяных насосов, является преобладание продукции российского производства. Так, доля импорта на рынке ШГН не превышает 5%. Крупнейшим российским производителем ШГН и их приводов является «Ижнефтемаш», на которую приходится большая часть рынка. Также на рынке представлена продукция таких компаний как «Редуктор», «Уралтрансмаш», ПКНМ, «Элкам-Нефтемаш» и др.

Доминирующий объем рынка УЭЦН также формируется за счет отечественных производителей, крупнейшими из которых являются ГК «Борец», ГК «Алнас» и «Новомет-Пермь». Устойчивость позиций российских компаний обуславливается низкой стоимостью производимого ими оборудования, а также, что немаловажно, более привлекательными условиями оказания сервисных услуг.

В последние годы усиление конкуренции в сегменте УЭЦН было связано с расширением влияния на рынке иностранных компаний, особенно двух американских производителей, входящих в состав Schlumberger и Baker Hughes. Высокий интерес к российскому рынку сегодня проявляют также производители из КНР.

Перспективы развития. Кризис негативно отразился на динамике всех сегментов рынка нефтяных насосов. С точки зрения развития рынка, его наиболее значимые последствия выразились в сокращении ввода в эксплуатацию новых месторождений и снижении объема капитальных вложений, направляемых в модернизацию основных фондов, со стороны нефтедобывающих компаний. Также было отмечено смещение акцента с покупки нового оборудования на сегмент ремонта и модернизации.

В результате, согласно прогнозам Research.Techart, по итогам 2010 года рынок УЭЦН продемонстрирует падение в размере 8% в стоимостном выражении, 3% - в натуральном.

В дальнейшем, при благоприятных внешних условиях, сегмент продаж УЭЦН будет демонстрировать ежегодный прирост в стоимостном выражении, который во многом будет обеспечиваться ростом потребления более дорогих моделей установок (с высокой глубиной спуска, мощностью двигателя и др.). При этом развитие сервисного направления будет идти опережающими темпами в сравнении с показателями роста для рынка продаж УЭЦН.

На основании данных предоставленных бюро оформления отгрузки, положение ОАО «Ливгидромаш» в отрасли можно охарактеризовать с помощью таблицы 1.1.

На российском рынке насосного оборудования основные конкуренты ОАО «Ливгидромаш»: Катайский насосный завод; ЭНА; Насосэнергомаш; Свесский насосный завод; Бобруйский машиностроительный завод; Рыбнинский насосный завод. Перечень основных конкурентов ОАО «Ливгидромаш» на рынке насосной продукции (по основным видам насосов), включая конкурентов за рубежом приведен в таблице Б.1. Сведения предоставлены, исходя из имеющейся в ОАО «Ливгидромаш» информации, полученной из открытых источников (Интернет, печатные издания). Доли на рынках приведены оценочно.

Таблица 1.1 - Распределение долей российского рынка между производителями насосного оборудования

Из таблицы следует, что положение ОАО «Ливгидромаш» на российском рынке производителей насосного оборудования является стабильным, что подтверждается ежегодным увеличением доли рынка сбыта.